故事发生在未来的世界之中，彼时，人类已经可以在日常生活中使用少量的魔法月白瞳美（石原夏织配音）是拥有着魔法使血统的魔族末裔，虽然能够使用魔法，但是在生活里月白一直都对此十分回避。月白自幼患有色觉障碍症

因为所在的波路中学倒闭，新学期一开始，先岛光（花江夏树配音）和青梅竹马向井户爱花（花泽香菜配音）以及好友比良平千咲（茅野爱衣配音）、伊佐木要（逢坂良太配音）转校至位于陆地的美滨中学继续学业。先岛和朋友

堀京子（户松遥配音）是长相漂亮，穿戴又十分时尚的潮流女孩，在学校里颇有一番人气。可一回到家，为了照顾年幼的弟弟和方便做家务，京子会换上非常土气的居家服，常年不在家的母亲让京子在不知不觉中扮演了代替者的

时值2007年的秋天，北原春希（水岛大宙配音）是一位就读于峰城大学附属学园的平凡高中三年级学生，为了替自己的高中生活划下完美的句号，春希加入了轻音乐同好社团。可是，惨淡的经营让这个本就默默无闻的社团几

奥村磷（冈本信彦配音）自幼被神父藤本狮郎（藤原启治配音）收养，某一日，磷发现了自己其实是撒旦之子的秘密，之后养父的惨死让磷下定居心走上了驱魔师的道路。磷所存在的世界被分为“物质界”和“虚无界”两大空间